Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот недостающий элемент он неожиданно находит в голосе таинственной ведущей Apollo из радиошоу «Полуночный мотив сердца». Однако на пороге старшей школы трансляция внезапно обрывается, оставляя Арису лишь сэхо в памяти. Поступив в ранее женскую школу Фурин, он надеется отыскать ту самую, чей голос когда-то затронул его душу.
Судьба даёт шанс, когда Арису слышит знакомые интонации в школьной студии. Там он встречает четырёх одарённых девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они непостижимым образом напоминают ему Apollo. Арису решает помочь им осуществить мечты, надеясь, что это приведёт его к разгадке. Но сможет ли он узнать истинное лицо Apollo среди них, или его поиски обернутся ещё более запутанной игрой чувств?
