В самом сердце бурной и загадочной молодости Николая Васильевича Гоголя, полной метаний и творческих исканий, разворачивается эта история. Мы встречаем его не увенчанным славой классиком, а робким, мечтательным и невероятно наблюдательным юношей, только что прибывшим из провинциальной Васильевки в ошеломляющий Петербург. Вместе с ним мы погружаемся в водоворот столичной жизни, где он пытается найти своё место: то в роли мелкого чиновника, то в попытках стать актёром, а главное — в мучительных и восторженных порывах писать. Его верными спутниками становятся первые литературные знакомства, безумные идеи и причудливые образы, уже начинающие роиться в его гениальной голове.
Но за фасадом обыденности и борьбы за существование скрывается иная, мистическая реальность. Гоголь начинает замечать, что странные персонажи из его будущих произведений — будто бы ожившие хулиганы Хлестаков или души умерших — начинают преследовать его в самом Петербурге. Граница между вымыслом и явью истончается: то ли он своим воображением вдыхает жизнь в городские легенды, то ли сами тени Северной Пальмиры избирают его своим летописцем. Теперь каждое написанное им слово может не просто развлечь читателя, а вызвать необъяснимые и порой опасные события в реальном мире, поставив под вопрос его рассудок и саму судьбу.